De mystérieuses sphères répandent des parasites qui prennent possession du cerveau de certains Terriens. Shin'ichi est ainsi l'hôte de Migi, qui n'a pas pris possession de son cerveau mais de son bras droit. Le lycéen et son parasite en viennent à cohabiter, partageant le même corps et la même vie, mais Shin'ichi s'aperçoit que ses capacités ont décuplé et que les humains sont menacés...