Trois petits cochons se promènent dans la forêt. En chemin, les voilà qui rencontrent trois petits lapins, puis trois petites souris. La petite troupe continue sa balade jusqu'à tomber nez à nez avec trois petits loups... Avec une boîte à musique intégrée dans la couverture pour jouer l'air de Qui a peur du grand méchant loup en tournant la manivelle.