Un cigare entre les dents, Mako entame sa ronde dans la banlieue parisienne. La nuit s'annonce agitée. Une jeune fille a été retrouvée, violée, laissée pour morte et les cadors de la police judiciaire sont déjà sur le coup. Dans le même secteur, Herman, un junky ultra-violent se serait suicidé. Mako décide d'enterrer l'enquête pour protéger les proches de la victime. En particulier Angy, une adolescente paumée qu'il prend sous sa protection. Mako pressent que les deux affaires sont liées et cachent un dangereux secret. Porté par cette intuition, il s'allie avec la capitaine Marie Auger, qui semble elle-aussi prendre l'enquête un peu trop à coeur. Les deux flics vont faire équipe et franchir la ligne rouge jusqu'à découvrir le pire.