Un couple désolé de n'avoir pas d'enfants découvre avec joie douze minuscules bébés un soir de pleine lune. En venant les reprendre, leur mère, la fée Ondée de Lune, leur laisse en récompense de leurs soins attentifs un vrai bébé. Emerveillement, amour, bonheur familial sont présents dans ce conte aux images hyper-réalistes.