Il s'agissait à l'origine d'un double microsillon (Number 1 & 2) qui parut en 1967. Ces sessions en trio (le disque 1 avec Bowie, Favors et Mitchell) et en quartette (le même trio augmenté de Jarman) annoncèrent la fondation de l'Art Ensemble, sorte d'album numéro zéro du quatuor (où toutes les idées étaient déjà présentes) juste avant People in sorrow. La qualité de son irréprochable est due à la parfaite conservation de ces bandes et à un travail de remastérisation impeccable qu'effectua Chuck Nessa.