Axel, une jeune orphelin de vingt ans, vit davantage dans un monde plein de rêves et de poissons volants qu'à New York où il habite. Léo, son oncle, l'invite chez lui, En Arizona, à l'occasion de son mariage. Il aimerait bien que son neveu reste, rencontre l'amour de sa vie et reprenne son magasin d'automobiles d'occasion. Tandis qu'il apprend le dur métier de vendeur de voitures, Axel rencontre Elaine, une veuve fantasque qui rêve de voler.