1942. Elie, 11 ans, vit dans le cimetière du ghetto de Varsovie, installé contre la tombe de Joseph Cytrin à qui il confie ses inquiétudes, ses découvertes. Une nuit il rencontre Gad, avec qui il se lie d'amitié. Les deux garçons s'inventent un monde dans lequel la menace est repoussée sur les frontières.