Moscou, 1937. L'inspecteur Korolev reçoit la visite de son fils Yuri. Au même moment, un savant renommé est tué près du Kremlin. Le soir où l'enquête est attribuée à Korolev, Yuri disparaît, et sa mère est injoignable. Le policier se retrouve alors pris entre les feux de deux factions rivales de la NKVD, le service de renseignements soviétique...