Alors que Phyne Fister voyage à bord d'un train à destination de Ballarat en compagnie de Dot, le wagon entier se retrouve drogué au chloroforme. Phryne découvre que la vieille femme couverte d'émeraudes du compartiment voisin a été assassiné. Elle décide de rechercher l'assassin. Une autre énigme l'emmène à Melbourne dans le milieu de la prostitution.