Paris, sous l'occupation. Ila Gardner engage un bras de fer avec un officier allemand, Rolf Hauptmann, afin de protéger les oeuvres d'art d'un musée. Cela met en exergue leurs dissensions mais aussi les liens qui les motivent.

Même s'il a aidé le Dr Strange à vaincre l'Empirikul, Mister Misery est loin d'être son allié. Pendant des années, Strange l'a fait souffrir et il compte bien se venger en s'en prenant à Wong, le fidèle assistant du maître des arts mystiques.