Lassé des frasques d'Hollywood, John L. Sullivan, jusque-là réalisateur de comédies, décide de tourner un film qu'il veut plus dramatique et ancré dans la réalité. Vêtu tel un vagabond, il commence ses voyages pour mieux comprendre les aspirations des milieux défavorisés. (Electre)

Lorsque le redoutable tueur à gages, Philip Raven, constate qu'il a été payé en faux billets, il est déterminé à se venger. Poursuivi par la police, Raven rencontre la séduisante Ellen Graham qui n'est autre que la fi ancée de l'inspecteur qui le traque. Mais cette chanteuse et illusionniste de cabaret pourrait peut-être lui être d'une grande utilité... à moins qu'elle ne soit la cause de sa chute ?...

Démobilisé, l'aviateur Johnny Morrison retrouve sa femme Helen en compagnie d'un individu louche, Eddie Harwood, patron d'une boîte de nuit, le Dahlia Bleu. Johnny erre dans la nuit et rencontre une mystérieuse jeune femme, Joyce. Le lendemain, Morrison apprend que sa femme vient d'être assassinée...