Dix-huit épisodes retracent les aventures de Mowgli à travers la jungle, de sa découverte par le clan des loups et son adoption par Akela, puis ses années d'apprentissage avec Bagheera et Baloo, à sa vengeance contre le tigre Shere Khan et à son retour parmi les hommes.

Kip Parvati, jeune pêcheur du village du Pararas, rêve de devenir un jour capitaine. Alors qu'il se rend à Kabashi, la ville voisine, pour y vendre ses poissons, tout s'accélère. Il apprend que l'équipage d'un trois -mâts en partance pour l'Amérique, La Solitaire, cherche un mousse. C'est là aussi qu'on lui révèle où se trouve la Lune Rose, la plus grosse perle de monde, et qu'il rencontre la belle Tana, dont il tombe amoureux. Tiraillé entre ses sentiments et l'appel du large, Kip s'embarque finalement à bord de La Solitaire. Mais lors d'une escale en Inde, un vieux sage l'avertit que ses proches courent un grave danger s'il ne reprend pas très vite la route de Pararas...