Après avoir échappé à l'Homme en Noir, Ram se blesse et trouve refuge chez Bella, une vieille excentrique, qui le prend sous son aile le temps de sa convalescence. Il découvre alors une vallée pleine de mystère : des gens disparaissent dans les Chutes du Désespoir, d'étranges lueurs vertes balaient le ciel au coeur de la nuit. Sans parler du Fauve, l'homme des bois, qui rôde en ville et terrifie les enfants. Avant de repartir, Ram décide de faire la lumière sur toute cette histoire. Mais le jour où l'Homme en Noir le retrouve, il s'interroge : Bella l'a-t-elle trahi ? Et si l'homme en Noir n'était pas son seul ennemi ?

Toujours poursuivi par l'Homme en Noir, Ram erre dans la lande. Par chance, il est recueilli par William et Mary, un jeune couple charmant. Mais lorsqu'ils lui affirment qu'il est leur neveu et l'emmènent de force à l'école du village, Ram commence à s'inquiéter. Peu à peu, d'étranges souvenirs d'explosions et de violence lui reviennent, il acquiert la certitude qu'il a un rôle crucial à jouer. Au village, la population est en état de choc : plusieurs corps ont été retrouvés dans la lande, déchiquetés par une bête sauvage. Mais ce n'est pas le seul danger que Ram doit affronter car l'Homme en Noir a retrouvé sa trace...

Depuis que Ram s'est réveillé dans l'escalier d'un immeuble, quelques semaines plus tôt, l'Homme en Noir le poursuit. Sans relâche. Le jeune homme ne sait ni qu'il est, ni ce qui lui est arrivé. Il a tout oublié. Alors qu'il résout les mystères un à un, une chose devient évidente. Il ne peut plus fuir. Le temps lui est compté. Il doit découvrir maintenant la vérité sur son identité et sur la bombe qui menace d'exploser. Sinon, sa Némesis et les forces horrifiantes qui l'entourent auront gagné.