Epouse de Lewis Fielding, un romancier à succès, Elizabeth Fielding s'accorde un séjour thermal à Baden-Baden. Si elle y fait la connaissance de Thomas Hursa, gigolo et convoyeur de drogue qui se prétend poète, elle ne s'attend pas à ce qu'il réapparaisse à son retour en Angleterre. Quelle n'est également pas sa surprise de voir son mari l'accueillir à leur domicile et même l'engager en tant qu'assistant. À la fois soupçonneux et manipulateur, Lewis Fielding observe sa femme se jeter dans les bras de son nouvel ami, curieux de l'issue de cette relation .

Angleterre, 1944. Henry Faber est un espion allemand, surnommé L'aiguille, car il a l'habitude d'assassiner ses cibles à l'aide d'un stylet. Depuis plusieurs années, les services secrets britanniques tentent en vain de l'intercepter. Ayant récupéré des documents concernant le futur Débarquement allié, il doit absolument regagner l'Allemagne pour les remettre en main propre au Fuhrer.

À Whitby (Angleterre) en 1913, un navire fait naufrage. Le seul survivant est le comte Dracula, venu de Transylvanie avec pour seuls bagages des caisses emplies de sa terre natale. À Carfax Abbey où il réside, il fait la connaissance du directeur de l'asile le Dr Seward et de sa fille Lucy.