Le cirque Carrouselli a un gros souci : le clown Pé est parti. Et un cirque sans clown, ce n'est plus vraiment un cirque, cela signifie aussi moins de spectateurs et moins de bénéfices. La troupe décide de se rendre à la capitale pensant trouver plus facilement un clown en quête de travail. Mais pendant le voyage, la troupe découvre un jeune orphelin, tapi au fond d'une charrette, Maric.