Le Duc de Nevers a épousé en secret Isabelle de Caylus qui lui a donné une fille, Aurore. Son cousin Philippe de Gonzague, jaloux, organise alors un odieux complot. Mortellement blessé, Nevers confie Aurore à Henri de Lagardère, un gentilhomme chevaleresque qui fait serment de le venger et de prendre soin de l'enfant. Les années passent. Gonzague a épousé Isabelle et s'apprête à obtenir la succession de Nevers. C'est alors que réapparaît Lagardère sous les traits d'un mystérieux bossu... Un classique du cinéma de cape et d'épée et l'un des grands rôles de Jean Marais.