Louis, 11 ans, rencontre Fée, une vieille dame mystérieuse. Ils deviennent amis. Elle partage avec lui ses souvenirs de la Seconde Guerre mondiale. Louis est passionné. Un jour, Fée découvre qui est vraiment Louis, elle lui confie de terribles secrets.

Dans la savane, Oscar le renard se sent seul. Sa famille a disparu et il n'a pas de vrai ami. Oscar est devenu peintre parce que quand il peint, il oublie sa solitude. Un soir, près du lac, alors qu'il admire un coucher de soleil, il fait la connaissance d'Elvira, une sublime impala au pelage doré. Celle-ci est très intéressée par son travail. Cette rencontre va changer sa vie.