Hadley le vieux cow-boy serait-il tombé sur la tête ? Il vient d'acheter Lady Cristal, une jument que tout le monde pense indomptable. Hadley et Mélany soupçonnent rapidement son ancien propriétaire, le célèbre Tim Turner, d'avoir maltraité la splendide jument gris bleuté. Nos deux amis mènent l'enquête face à Turner, prêt à tout pour protéger sa réputation de chuchoteur. Hadley et Mélany parviendront-ils à se faire accepter de Lady Cristal ? L'imposture de Tim Turner éclatera-t-elle au grand jour ?

Au cours d'une randonnée, Mélany et Lucky se retrouvent face à une harde de Mustangs sauvages rassemblés au fond du Canyon du Mort. Parmi eux, un magnifique étalon noir. Mélany est fascinée, mais Lucky reste sur ses gardes. Soudain, un éclair fend le ciel, la tempête se déchaîne. Un terrible éboulement de rochers bloque la seule issue du canyon. Mélany et Lucky sont indemnes, mais l'étalon est grièvement blessé. Comment Mélany pourra-t-elle l'approcher pour le soigner et tenter de le sauver, malgré lui ?

Le ranch de la Pleine Lune est en effervescence : un poulain va naître. C'est un palomino, comme Lucky, le cheval de Mélany. Il est absolument magnifique ! Et c'est Matt, futur vétérinaire qui l'a mis au monde avec l'aide de Mélany. Mais leur joie est de courte durée : une épidémie se déclare. Lucky est gravement malade. Personne ne comprend ce qu'il a . On ne parvient pas à le soigner... Pour sauver Lucky, Mélany n'a plus qu'un seul espoir : retrouver le mystérieux Zak Stone, un Indien "médecin des chevaux" dont lui a parlé Hadley.

Pour son séjour au ranch de la Pleine Lune, Timothy se voit attribuer Calamity Joe. Il en est ravi, mais son père n'est pas du tout d'accord. Il veut lord Winnipeg, le plus beau cheval du ranch, un magnifique anglo-arabe noir de jais. Obligé d'accepter, Timothy en rajoute : il parade, fait le malin. Quand soudain, c'est l'accident. Thimothy est blessé. Mais personne n'a rien vu... Lord Winnipeg serait-il devenu fou, comme le prétend Timothy ? Mélany refuse cette version des faits. Que s'est-il vraiment passé ? Comment prouver que Lord Winnipeg est innocent ?

En pleine nuit, Mélany est réveillée par un bruit inhabituel... Elle a juste le temps d'apercevoir des voleurs qui s'enfuient. Ils emmènent avec eux deux chevaux du ranch : Cadillac et Calamity Joe ! Cadillac, le magnifique hongre blanc de Matt, est un cheval de grande valeur. Calamity Joe, lui, est beaucoup moins beau que Cadillac. Mais il est intelligent et très malin. Quand Calamity Joe réapparaît, seul, épuisé et tout crotté, Mélany sait qu'elle peut compter sur lui pour retrouver Cadillac. Mais parviendra-t-elle à comprendre ce qu'il essaie de lui dire ?