Au XXIVe siècle, l'humanité a rejeté la technologie et la société est redevenue féodale. A la mort de la reine, le trône revient à la princesse Kelsea Raleigh, qui a été élevée dans la clandestinité et se sent peu capable de gouverner. Les atrocités qu'elle découvre la poussent à agir avec audace, ce qui déplaît à la Reine rouge, qui veut alors la renverser. ©Electre 2018

En mettant un terme au commerce d'esclaves dans le royaume voisin de Mortmesne, Kelsea déclenche un conflit armé avec la Reine rouge. Tandis que l'armée Mort s'achemine vers le Tearling, elle communique à travers le temps avec Lily, vivant dans une époque antérieure à la Traversée. Le sort de Kelsea, qui songe à l'effet que le pouvoir a sur elle, et celui du Tearling, dépendent peut-être de Lily. ©Electre 2018

Pour protéger le royaume de l'invasion la reine du Tearling, Kelsea se rend avec son saphir magique à l'ennemi, nommant au préalable Massue, son chef des gardes, régent à sa place. Le fidèle Massue refuse d'abandonner Kelsea à Mortmesne. ©Electre 2017