Hezhi, la jeune princesse, a réussi à fuir Nhol, sa cité natale, en compagnie de son ami Tsem. Ils se sont réfugiés auprès du peuple Mang qui vit dans les plaines loin du dieu Fleuve. Hezhi n'est plus sous l'emprise du dieu, seule une écaille sur son bras lui rappelle combien l'appel du Fleuve est puissant. Perkar, le guerrier ennemi des Mang, veut l'aider à trouver un endroit où vivre.