Après avoir été agressé, RJ se réveille dans la prison d'un petite ville dirigée par Stanley O. Macdonald, un homme aveugle mais très puissant. RJ doit être lynché dans quelques jours. Clyde, qui se fait passer pour un journaliste, lui rend visite en prison. Il s'aperçoit que RJ a maintenant 10 doigts.

Depuis que RJ a conclu un pacte avec le diable afin de devenir un musicien hors pair, il parcourt les routes en compagnie d'Ike, le diable personnifié. Alors qu'ils font étape en ville, RJ fait la connaissance d'un voleur du nom de Clyde Barrow. Celui-ci l'entraîne sur le domaine d'un riche planteur afin de distraire les fermiers et faire ainsi main basse sur les objets de valeur.