Il s'agissait à l'origine d'un double microsillon (Number 1 & 2) qui parut en 1967. Ces sessions en trio (le disque 1 avec Bowie, Favors et Mitchell) et en quartette (le même trio augmenté de Jarman) annoncèrent la fondation de l'Art Ensemble, sorte d'album numéro zéro du quatuor (où toutes les idées étaient déjà présentes) juste avant People in sorrow. La qualité de son irréprochable est due à la parfaite conservation de ces bandes et à un travail de remastérisation impeccable qu'effectua Chuck Nessa.

Ces sessions échelonnées d'août 1976 à février 1977 comprennent six solos d'alto (contre un seul, extrait d'un concert de Willisau, sur l'édition LP parue en 1977), un quatuor de saxophones, deux duos de Roscoe, avec Anthony Braxton d'une part et Malachi Favors de l'autre, et un trio en compagnie du pianiste Muhal Richard Abrams et du tromboniste George Lewis.

Enregistrée en février 1983, c'est l'une des sessions les plus inspirées du trompettiste. Un certain nombre d'hommages à ses pairs (Miles Davis, Roy Eldridge, Booker Little...) se fondent au cour d'un répertoire marqué par les innovations libertaires de l'AACM et par un ensemble de théories que Wadada dénommait à l'époque 'Ankhrasmation'.