Une Chose de l'Autre Côté, prisonnière d'un morceau d'ambre magique, s'est échappée. D'après les sorciers Dreshgoards, il s'agit d'une créature particulièrement mauvaise, capable de se dissimuler sous n'importe quelle apparence. Grémory et Itzvan se lancent sur ces traces. Parviendront-ils à la retrouver avant qu'elle ne libère d'autres monstres, semant la terreur dans le paisible royaume de Blanc-Hibou ?

La Chose de l'autre Coté a pris possession du corps d'un Dent de Sabre. Celui-ci prépare avec son armée le retour sur la terre du redoutable Seigneur d'Ombre. Comment Grémory et ses amis pourront-ils empêcher une telle catastrophe ? Suivant les prédictions d'une magicienne, ils partent en quête du Dragon des Sables, seule créature capable d'affronter le seigneur d'Ombre.

Sur la route qui traverse le pays d'Erévent, Grémory est attaquée par de redoutables créatures ailées. Grâce à Itzvan, un jeune et courageux voyageur, elle parvient à leur échapper, mais sa gouvernante est gravement blessée. Qui sont ces créatures monstrueuses qui les ont agressées ? D'où viennent-elles ? Grémory devra les retrouver, car la vieille femme ne peut être sauvée qu'à l'aide d'un morceau de chair de celle qui l'a attaquée