En 1783, Cagliostro, surnommé le magicien aux mille mystères, est réputé dans tout Versailles pour ses talents de devin. Le cardinal de Rohan, au départ soupçonneux, reconnaît au jeune homme son sens de la mise en scène. Dans le même temps, une affaire de lettre disparue pose problème à la reine Marie-Antoinette.

À la cour de Marie-Antoinette, Cagliostro poursuit son apprentissage auprès de son mentor qui lui enseigne secrètement comment développer ses pouvoirs psychiques. Mais trois meurtres consécutifs, fruits d'un étrange rituel, viennent tout bouleverser. Cérémonie maçonnique et catacombes lugubres, qui mieux que Cagliostro, magicien prétendument capable de divination, pourrait mener cette enquête '!