Arlian, le seigneur Obsidien est de retour. Il a affronté un dragon, et son ennemi juré, le seigneur Enziette, a trouvé la mort. Arlian se retrouve détenteur d'un secret qui devrait lui permettre d'accomplir sa quête': exterminer ces terribles créatures'! Mais avant, il devra faire face aux membres de la Société du Dragon, qui l'avaient pourtant admis comme l'un des leurs. Or le temps est compté, car la mort d'Enziette a mis fin à un accord ancestral et les dragons ont décidé de régner de nouveau sur les Terres des Hommes.