Les doutes d'Angleton, l'agent de la CIA, se concrétisent lorsque Nicolas Charlier se trouve mêlé à un sombre complot avant de s'envoler enfin avec le prototype du bombardier Aurora et de se diriger vers l'URSS... De son côté, à Moscou, Beria prépare un coup d'État contre Staline pour éviter une Troisième Guerre mondiale... Le pilote français était-il un espion soviétique ?

Alors que le vol d'essai du bombardier Aurora s'approche à grands pas, l'agent de la CIA James Angleton continue son enquête sur Nicolas Charlier, persuadé que les multiples voyages du pilote au Pays basque cachent de noirs secrets.

1947 : alors que, suite à l'assassinat d'Hitler, une paix séparée entre les Alliés et l'Allemagne a provoqué une guerre ouverte avec l'URSS, le grand pilote Nicolas Charlier refait surface après s'être échappé d'un bagne soviétique. Il est intégré au programme de recherche visant à mettre au point un bombardier top secret. Mais James Angleton, de la CIA, le soupçonne d'être un agent soviétique.