Jack, apprenti barde de 13 ans, doit une nouvelle fois porter secours à sa soeur Lucy. Il découvre qu'elle n'est pas sa véritable soeur mais une enfant qui lui a été substituée étant bébé. Aidé de Thorgil et de Pega, il part néanmoins dans l'espoir de la ramener au pays des elfes et doit implorer la dame du Lac de rendre l'eau dont il a malencontreusement privé tout le pays.