Alison Walker, 19 ans, est une artiste peintre prometteuse et accessoirement une sorcière qui appartient avec sa famille au monde d'Under York, un New York mystérieux et souterrain où règnent depuis des siècles cinq grandes familles de sorciers. Ces familles aux codes de vie très strict, issues des principales communautés du pays (africaine, irlandaise, chinoise, mexicaine et amérindienne) pratiquent une magique aussi puissante que dangereuse...