A la fin du XIXe siècle, Auguste, né à Boudou, un clown raté au nez bleu, travaille comme souffleur du rôle de Cyrano de Bergerac. Sa rencontre avec le grand Louis, escroc notoire, va le pousser à s'accomplir en tant que clown dans une version farcesque de la pièce d'E. Rostand. L'auteur plonge le lecteur dans l'atmosphère artistique de la Belle Epoque, mêlant fantasme, poésie et réalité.