Sur la planète Armandis, Mihoshi est restée seule sur l'île Caillou pendant l'absence de Yigo. La jeune fille recueille Zepplin, petite créature ailée tombée du ciel après avoir été foudroyée. Une fois rétabli, Zepplin annonce à Mihoshi et à son frère Nel qu'il doit à tout prix rejoindre les terres de Yangmor, de l'autre côté du grand océan Oès.