Après une cure de désintoxication et une réhabilitation réussie, Mallory est engagée comme garde d'enfant pour Teddy, un garçonnet timide qui adore dessiner des arbres, des lapins, des ballons... mais aussi un jour, un homme dans une forêt trainant le corps sans vie d'une femme. Au fil du temps, les œuvres de Teddy deviennent de plus en plus sinistres et ses bonhommes rudimentaires se changent en esquisses bien trop réalistes pour un enfant de cet âge. Mallory commence à se demander si les dessins de l'enfant ne sont pas des réminiscences d'un meurtre ancien, relayé par des forces surnaturelles. Consciente que tout cela relève de la folie, elle tente cependant de déchiffrer les images pour sauver Teddy avant qu'il soit trop tard...