Tessa, 16 ans, peut prendre l'apparence de n'importe qui après un simple contact. Elle dissimule ce don à son entourage, jusqu'à ce que la cellule des aptitudes extraordinaires du FBI la recrute. Commence alors pour elle un entraînement avec les autres Variants, dont le bel Alec. Lorsqu'un tueur en série sème la terreur dans l'Oregon, Tessa se voit confier sa première mission.