Un homme entreprend une traversée à pied du désert du Sud-Ouest américain. Il vivra des expériences étranges et absurdes, à mi-chemin du rêve et de la réalité. Adaptation en bande dessinée d'un scénario de long métrage écrit par J. Henson et J. Juhl entre 1967 et 1974, qui ne fut jamais produit.