Dans les années 30 à Hollywood, Isaac et Julius, tous deux d'origine juive, communistes, l'un scénariste et l'autre metteur en scène, vont nouer des relations d'attirance et de haine qu'ils poursuivront toute leur vie. D'un style maîtrisé, P. Besson brosse une fresque insolite d'une certaine Amérique, celle de l'engagement d'intellectuels pour le marxisme, celle de l'époque du maccarthysme.