Au pays des pharaons, un lion et une souris vivent bons amis. Jusqu'au jour où son orgueil pousse le lion à se mesurer à l'homme, seule créature plus forte que lui, au dire de la souris. La force et la superbe du lion terrifient un instant un laboureur de la vallée du Nil ; mais sauront-elles triompher des ruses et de l'astucieuse intelligence du petit laboureur ?