Les voix de plusieurs membres de la famille MacKay se succèdent pour raconter l'enlèvement de la petite Katherine Anna, âgée de quelques mois, par son grand-père, John Callum. Les rapports complexes au sein de cette famille écossaise sont illustrés par de nombreux retours en arrière, agrémentés de commentaires musicaux et d'évocations des paysages des Highlands.