Vers la fin des années 1950, un étudiant doit fruir son pays, un petit pays de l'Est qui vient d'être envahi par une puissance étrangère. Il se refugie en Italie et débute une véritable métamorphose. Sur le modèle du Wilhelm Meister de Goethe, un roman de formation sur fond de Mitteleuropa et d'Italie, avec un questionnement sur l'identité et la sincérité.