Par monts et par vaux, par pechs et par combes, Guérin-le-Berger s'en va, avec sur ses pas la petite Fanette, qu'il a recueillie. "Il a des pouvoirs, dit-on au village, qu'il tient de la Jeannette... ou du Malin". Lui se soucie peu de ces malveillances, tenues dans son dos. Il ne craint personne, ni Chassaure, le vieux curé, ni son seigneur et maître, Aubert de Chomeil. Par une ruse, il parviendra même à lui faire entreprendre de vastes travaux sur ses terres-à-marais. Mais voici que survient la variole, fléau voulu par Dieu, assurément, pour les châtier d'avoir écouté Guérin-le-sorcier...