Quand Wallie se réveille dans la peau d'un épéiste barbare, en compagnie d'une magnifique esclave dévouée et d'un vieux prêtre, il pense qu'il délire. Un demi-dieu nommé Courtebotte lui explique alors la raison de cette métamorphose : la déesse a besoin de lui comme guerrier. S'il accepte, il obtiendra tout ce qu'il désire mais s'il refuse, les conséquences risquent d'être fâcheuses.