Dans une tentative désespérée de sauver leur tête mise à prix, Girton Pied-bot et sa maîtresse regagnent Maniyadoc. Mais le royaume qu'ils ont connu autrefois a bien changé. Trois rois se battent pour établir leur suprématie sur une terre ravagée, et l'un d'eux, Rufra, est un vieil ami de Girton. Sentant son royaume menacé à la fois de l'intérieur et à l'extérieur, Rufra demande à Girton de démasquer le traître qui cherche à attenter à sa vie. Mais la mission s'avère difficile pour Girton. En effet, sa magie devien incontrôlable et pourrait bien se retourner contre lui. Le destin de Maniyadoc dépend donc d'une lutte fratricide et d'une magie défaillante...