Alors qu'Arhionvar approche de Wellmet, Conny, évadé de prison mais condamné à l'exil, entreprend une longue quête pour retrouver sa locus magicalicus et ainsi sauver la cité. Son voyage le conduit vers de terribles dragons et il découvre le lien entre ces créatures oubliées et la magie. Désormais affublé de Pip, un dragon voleur, Conny doit comprendre ce que veut Arhionvar.