Conny a perdu sa locus magicalicus et fait exploser la maison du magicien Nihil. Il est banni de Wellmet. Il lui semble qu'on tente de lui parler pour l'avertir du danger planant sur Wellmet, les Ombres. Il met à profit sa ruse et sa connaissance de la magie pour retrouver et sauver Wellmet. Sa quête l'amène à Desh, où il devra affronter le puissant roi-sorcier.