1495. Alors que Charles VII se lance à la conquête du royaume de Naples, la reine Anne se prend de passion pour le château d'Amboise. Inspirée par la douceur de vivre qui fleurit en Italie, elle y installe petit à petit une cour fastueuse. Sa suivante, Isabelle de la Baume, élevée à ses côtés en Bretagne dans l'ignorance de sa famille, n'a pas suivi la voie de ses aïeules, lissières en Val de Loire. Pour fuir un mariage de convenance, la jeune et impétueuse Isabelle accepte une mission secrète auprès du sulfureux Ludovic Le More. Tandis que rayonnent les premiers feux de la Renaissance et que la reine s'efforce de donner à la France le dauphin tant espéré, Isabelle doit, avec l'aide de Lucrèce Borgia, cacher à Rome l'enfant qu'elle vient de mettre au monde.