Devenu orphelin, le jeune Jan Breughel se voit offrir par sa grand-mère une boîte de peinture rouge sang-dragon pleine de petits farfadets déchaînés. Devenu peintre, Jan surnommé Jan de Velours, est hanté à chacun de ses anniversaires par Lubie, farfadet échappé du pot, qui le presse de changer son style de peinture. Une plongée dans l'atelier du peintre flamand.