L'histoire d'Emile qui a trouvé un très beau sapin dans la forêt et qui l'a merveilleusement décoré avec des boules de verre fabriquées par le père Augustin, artisan-verrier. Pour le remercier, Emile compte l'inviter à fêter Noël avec sa famille. Adapté à la tradition du kamishibaï, ce conte est écrit au dos de planches illustrées que le narrateur fait défiler devant son auditoire.