Nouchka a 12 ans. Un jour qu'elle se promène dans les bois, elle voit une valise tombée du ciel. Une valise mystérieuse, qui parle, et que Nouchka n'aura le droit d'ouvrir sans aucun prétexte ! La mallette ensorcelée lui annonce qu'une horrible catastrophe se prépare. Un géant s'approche du village, un géant dont la cape magique a le pouvoir de réaliser les souhaits les plus merveilleux, mais dont l'arrivée risque de déclencher un véritable chaos ! Une terrible curiosité s'empare de Nouchka. Que renferme la valise enchantée ? Un trésor ou un piège auquel finissent par succomber les jeunes filles trop curieuses ? Saura-t-elle résister à la tentation ?