Dans son adolescence, James Bond est un garçon ordinaire. Il intègre le collège d'Eton et devient l'ennemi juré de George Hellebore, garçon arrogant issu d'une famille riche. Lors de vacances en Ecosse, James fait la connaissance de Kelly, un gamin à la recherche de son cousin. L'enquête les mène dans une demeure appartenant à Hellebore, et James y découvre un projet baptisé Silverfin.