Julien, un vieil homme bourru et peu sociable, est un grand collectionneur de papillons. Le seul qui manque vraiment à sa collection, c'est l'Isabelle, un papillon de nuit dont la beauté n'a d'égal que la rareté. Il décide donc de partir en randonnée dans les montagnes du Vercors pour tenter de le dénicher. C'est sans compter sur sa jeune voisine Elsa, petite fille délaissée par sa mère qui l'élève seule. L'enfant, fascinée par Julien et ses papillons, réussi à force de mensonges à persuader le vieil homme de l'emmener avec lui. Ce que Julien ne sait pas, c'est que la maman d'Elsa n'était en fait au courant de rien et qu'elle a alerté toutes les polices de France...