Un jour, un petit prince croque des épluchures de pomme. "Tu es un cochon !", crie sa mère la reine. Aussitôt, voici l'enfant transformé en cochon pour de bon. Adopté par de braves paysans qui le baptisent Porcelin, il grandit heureux. Il parvient même à épouser Elise, la fille du roi. La nuit, près de sa femme, il reprend forme humaine. Mais la découverte de son secret va l'entraîner avec Elise dans bien des aventures. Jusqu'au bout du monde...