En 1943, après la capitulation de l'Italie, le train mène Rudi Leban à Trieste. En toile de fond, la monarchie italienne s'écroule en même temps qu'est fondée la République. Rudi fuit les Allemands qui enrôlent les soldats italiens en déroute dans l'armée allemande d'occupation. A Trieste, il se réfugie dans l'arrière-pays, le lieu de résistance slovène.